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宏观利好密集释放，防辐射铅箱市场情绪快速修复

宏观利好密集释放，防辐射铅箱市场情绪快速修复，“反内卷”政策明确加持，加之焦煤价格强势反弹抬升成本中枢，带动螺纹钢期货持续走强。主力合约自月初起震荡上行，吨，创下自二月初以来的新高。在需求预期边际改善的带动下，投机性补库集中释放，有效缓解了传统淡季的下行压力。

高温、多雨及台风天气持续压制施工节奏，终端实际需求料将进一步走弱。资金端虽边际趋缓，但整体仍具一定托底韧性。七月新增专项债发行首次未完成月度计划，但发行节奏快于去年，延续“前置发力”特点。截至八月初，全国正常新增专项债累计同比增长16.4%（剔除化债与土储），对基建投资仍具支撑。

整体来看，随着宏观交易情绪逐步退潮，防辐射铅箱市场逻辑从“政策驱动”转向“基本面主导”。投机性补库动能边际减弱，而供应高位与季节性需求回落之间的“剪刀差”持续扩大，库存压力上升将成为主导变量。预计八月螺纹总库存累库斜率将由七月的1%提升至2%以上，价格上行动能显著减弱。

不过，考虑到成本中枢上移及市场对底部的再认知修复，螺纹价格中枢仍有小幅抬升空间。

热卷：七月，在“反内卷”政策释放的带动下，市场情绪明显转向乐观。同时，热卷基本面矛盾累积速度不及预期，上海热卷*现货月均价环比上涨152元/吨至3342元/吨，价格一度上探至3500元/吨，创年内新高。

然而，随着七月末重要会议结束，市场对于政策进一步加码的预期开始降温。在连续三周上涨后，热卷价格于七月最后一周出现回调，投机性需求同步减弱。当周热卷现货日均成交量环比下滑16%至3.1万吨，创下近八周新低，防辐射铅箱市场情绪转入谨慎观望。

预计八月将进入政策空窗期，前期过热的市场氛围有望逐步回归理性，价格高点已现，市场或转入高位盘整阶段。但由于基本面并未显著恶化，价格下行空间亦将受到抑制，底部支撑仍较稳固。

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