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淡季中预期渐起防辐射铅罐纠结中反弹

当前国内外经济形势仍然复杂多变，中国宏观经济政策逆周期调节与市场引导的需求收缩正处相互角力的关键阶段，必须坚持不懈持续加大扩内需各项政策力度，特别要显著加强政府公共产品投资力度，扩大投资规模，有效有力带动制造业企业订单显著增加，带动制造业生产投资持续活跃。供给端：由于品种盈亏的影响，钢厂产能释放力度持续增强，铁水产量持续小幅增加，而品种产量则表现不一。需求端：由于唐山减产消息的影响，期货市场迎来了明显的反弹行情，市场投机需求也有所释放，但淡季效应依然影响着终端需求的释放。成本端：由于铁矿石价格稳中上涨，废钢价格小幅震荡，焦炭价格维持平稳，使得生产成本支撑力度维持韧性。因此兰格钢铁研究中心预计在外部环境复杂多变、中国经济维持韧性、供给释放持续增强、投机需求有所释放、防辐射铅罐成本支撑维持韧性的影响下

从黑色系期货盘面来看，黑色系涨势收敛，日内出现回撤，最终主力焦煤和焦炭日内收跌，螺纹、热卷和铁矿微涨。但从周度来看，黑色品种中，主力螺纹涨幅最高，为2.74%，热卷以2.63%涨幅位列其次，铁矿涨幅为2.59%。焦煤、焦炭则实现周度微涨。具体从螺纹来看，主力10合约收3072，日涨7个点，较上周五收盘涨77个点，周结算价3036，涨55个点，最新持仓223.8万手，较上周五增加9.5万手，成交量略高于上周。从周度价格运行来看，较上周破位上涨，超过前5周价格高点，回到5月底的水平，上涨动力增强。关注本周重心3036支撑情况，由于盘面上冲过快，目前从高位3095出现正常回撤，如果回撤幅度不大，甚至未回到3050之下，则仍有上涨机会，届时可以背靠3036逢低接多。

展望全年钢材出口形势，因为“抢出口”边际效应减弱，一些国家对于中国钢材的高关税开始生效，以及抢出口囤积需要时间消化，预计下半年中国钢材出口数量与出口增速都有可能回落。美国总统特朗普最近发文表示：“对等关税”将于8月1日开始实施。

防辐射铅罐出口数量与出口增速的回落，还在于人民币对美元汇率的变化。人民币对美元汇率可能由上年的贬值，转为适度升值，这主要因为美联储开始了降息周期，致使中美货币政策今后一段时间内相向而行，人民币和美元之间的息差缩窄，至少是不再扩大。而人民币对美元汇率的适度升值，势必会提高中国钢材与耗钢产品的出口成本。在这种情况下，如果今后国内钢材价格出现上涨，也会削弱中国钢材与耗钢产品出口竞争优势。此外，一些国家对于中国钢材与耗钢产品的贸易保护主义变本加厉。譬如有些国家屈服于美国压力，对于中国钢材与耗钢产品加征关税等。这些因素的集中显现，都会压迫年内中国钢材两个方面的出口增速回落。

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